在香港設(shè)立家族辦公室有哪些優(yōu)惠及保障

2023-05-06 16:47:31

什么是家族辦公室
家族辦公室是指為富裕家族提供資產(chǎn)管理的專業(yè)機(jī)構(gòu)，職能包括專業(yè)投資管理服務(wù)、繼承和遺產(chǎn)規(guī)劃、慈善事業(yè)、法律和會(huì)計(jì)服務(wù)等，可分為單一家族辦公室（Single Family Office，“SFO”）與聯(lián)合家族辦公室（Multi Family Office，“MFO”）。前者為單一家族服務(wù)，后者為兩個(gè)及以上家族服務(wù)。
根據(jù)瑞銀的數(shù)據(jù)，2017至2019年，亞洲SFO數(shù)量達(dá)到1314個(gè)，大幅增長(zhǎng)44%；每個(gè)家族辦公室平均資產(chǎn)規(guī)模估計(jì)約6億美元，成為亞洲區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)爭(zhēng)奪的目標(biāo)客戶。

香港家族辦公室優(yōu)惠措施
2021年4月，推出單一家族辦公室的稅收優(yōu)惠政策，為在港營(yíng)運(yùn)的合格有限合伙基金所分發(fā)的附帶權(quán)益（投資回報(bào)抽成）提供稅務(wù)寬減；
同年6月，香港投資推廣署旗下成立Family Office HK專責(zé)團(tuán)隊(duì)，為當(dāng)?shù)貭I(yíng)運(yùn)的家族辦公室提供一站式免費(fèi)咨詢服務(wù)。
外匯基金方面，增設(shè)了專門配置予本地另類基金經(jīng)理的組合，投放于較小規(guī)模的基金公司；將優(yōu)化資產(chǎn)及財(cái)富管理業(yè)的規(guī)管措施及稅務(wù)安排，例如簡(jiǎn)化高端或超高凈資產(chǎn)值個(gè)人客戶的披露流程。
香港行政長(zhǎng)官李家超首份《施政報(bào)告》中曾提出2025年底前推動(dòng)不少于200間家族辦公室在港設(shè)立或擴(kuò)展業(yè)務(wù)的目標(biāo)。

香港家族辦公室的優(yōu)勢(shì)
1、成熟的專業(yè)服務(wù)和人才配套
香港是國(guó)際資產(chǎn)管理中心，2019年香港管理的資產(chǎn)總值達(dá)3.7萬(wàn)億美元，全球百大資產(chǎn)管理公司當(dāng)中約70家在香港設(shè)立了據(jù)點(diǎn)。2021年在港管理的資產(chǎn)規(guī)模超過35萬(wàn)億元，從業(yè)員總數(shù)達(dá)5.4萬(wàn)人。
2、健全的監(jiān)管框架和法律體系
從家族辦公室經(jīng)營(yíng)環(huán)境層面來看，香港具備簡(jiǎn)單低稅的環(huán)境，提供多種稅務(wù)優(yōu)惠，此外香港全面性避免雙重課稅協(xié)定(DTA)網(wǎng)絡(luò)。在法律體系方面，以信托法為例，香港完善的信托法賦予香港擁有良好的隱私保護(hù)和資產(chǎn)保護(hù)。

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